Ještě nedávno byli obávaní lovci lebek. Jací jsou dnes? Nelehké putování do nitra papuánského pralesa. Kmen Korowai a jejich stromové chýše. Získávání sága, ochutnávka larev, důmyslný lov ryb a příprava buamerové omáčky... To vše jak z pravěku. V Baliemském údolí navštívíme kmen Dani a spatříme vyuzenou mumii váženého předka. Zúčastníme se vesnické zabíjačky s důmyslnou tepelnou úpravou. Geograficky přeskočíme na SV Indie kde žijí obávaní Nágové. Potetovaná tvář a hruď, v uších kozí rohy, na zádech mačeta "dao" zdobená červenooranžovými kozími chlupy. Symbolizují hořící nepřátelskou vesnici. Etiopie v nejsyrovější podobě. Bojovníci kmene Surma se utkají dřevěnými tyčemi při festivalu Donga, vše končí salva z kalašnikovů. Proč nosí ženy talíře ve rtech? Přesun do severní Keni a pohled do života kmenů Pokot a Turkana. Stále existují...
